瘋狂的汽車芯片漲價(jià):經(jīng)銷商報(bào)價(jià)直接乘10倍,美元交易難追查
長達(dá)一年的汽車芯片缺貨依然沒有緩解的跡象。汽車需求復(fù)蘇但汽車芯片供應(yīng)不足使得越來越多的車企被動(dòng)減產(chǎn)、停產(chǎn),已經(jīng)影響到汽車產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)營。
最近隨著馬來西亞新冠疫情升溫,芯片封測廠停工又加劇了汽車芯片供應(yīng)緊張,導(dǎo)致多家汽車廠因缺少零部件供應(yīng)而停產(chǎn)。芯片代工廠臺(tái)積電、聯(lián)電、三星則又開啟了新一輪漲價(jià),這將給原本就處于價(jià)格高位的汽車芯片帶來壓力。
從去年底開始這大半年時(shí)間,汽車芯片價(jià)格動(dòng)輒上漲了幾十倍、甚至上百倍。8月3日,針對汽車芯片市場哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問題,國家市場監(jiān)管總局表示,將根據(jù)價(jià)格監(jiān)測和舉報(bào)線索,對涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。
據(jù)澎湃新聞?dòng)浾吡私?,今?月份開始汽車芯片價(jià)格維持高位,不再上漲,盡管某些型號(hào)價(jià)格出現(xiàn)下探,但總體上需求依然很緊,難言拐點(diǎn)將至。
對很多芯片經(jīng)銷商而言,這一年是千載難逢的機(jī)遇,似乎永遠(yuǎn)在上漲的芯片價(jià)格讓他們賺到了豐厚的利潤,甚至實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由,完成了原本不曾期待的人生高光。
加價(jià):AKM的“火苗”
2020年10月20日,日本旭化成微電子株式會(huì)社(簡稱“AKM”)芯片廠起火,這在很多人看來這只是一場普通的工廠起火,但對經(jīng)銷商來說,這是一個(gè)重要的信號(hào)——汽車芯片可能要漲價(jià)了。
芯片超人是一家新型芯片分銷平臺(tái),其模式一方面針對上游芯片設(shè)計(jì)企業(yè)提供市場銷售平臺(tái),一方面針對下游長尾終端場景提供智能應(yīng)用技術(shù)。“芯片超人”創(chuàng)始人兼CEO花姐也異常關(guān)注這一場大火對接下來汽車芯片價(jià)格的影響。事實(shí)上,這一把火點(diǎn)燃了“汽車芯片”長達(dá)一年的炒作之火。
“市場上原本AKM他們的貨是不多的,著火后,他的東西就開始漲價(jià),膽子比較大的(經(jīng)銷商)報(bào)了幾倍的價(jià)格給他們的客戶,發(fā)現(xiàn)客戶能夠接受。那么大家就繼續(xù)把價(jià)格往上報(bào),發(fā)現(xiàn)都能接受,這個(gè)就報(bào)瘋掉了?!被ń阒v述當(dāng)時(shí)經(jīng)銷商的心態(tài)。
對芯片經(jīng)銷商來說,借助突發(fā)事件進(jìn)行價(jià)格炒作是一種常規(guī)套路,大家都不陌生。2009年全球從金融危機(jī)走出后,芯片市場需求短期內(nèi)大增,德州儀器的芯片就被爆炒,很多經(jīng)銷商發(fā)了財(cái)。
當(dāng)中國市場AKM芯片沒貨時(shí),這些中國經(jīng)銷商下一個(gè)決定就是“到海外市場掃貨”。
“盡管國內(nèi)已經(jīng)開始炒了,但國外動(dòng)靜還不大,那么就把國外相對低價(jià)的貨全面掃進(jìn)來,打一個(gè)時(shí)間差。賣的時(shí)候加個(gè)‘0’(即10倍)開賣,然后你發(fā)現(xiàn)你能賣得掉,原本是2-3倍價(jià)格,現(xiàn)在20-30倍價(jià)格,一下子就把AKM的產(chǎn)品炒作起來了?!被ń阏J(rèn)為經(jīng)銷商對AKM芯片的試探成功點(diǎn)燃了汽車芯片炒作的大火,接下來更多汽車芯片開始被炒賣。
意法半導(dǎo)體是又一家重量級(jí)的汽車芯片供應(yīng)商。有了AKM的經(jīng)驗(yàn)后,很快意法芯片價(jià)格價(jià)格快速上漲,從三四塊漲到了十幾塊。
“干這種活干著干著就跟賭徒一樣,越炒越兇,不斷去試探客戶的底線。不可能是一口氣拉上去的,一開始三、四倍,然后再稍微漲點(diǎn),發(fā)現(xiàn)需求還在,價(jià)格都還能接受,尤其是原廠的貨不多的時(shí)候,膽子就越來越大。過了一個(gè)春節(jié)橫盤了一陣子,春節(jié)過年大家都在觀望,但春節(jié)后發(fā)現(xiàn)更瘋了,又拉上去一波?!被ń阏f春節(jié)后一顆幾十元的芯片漲到了一兩百,后來又漲到了三四百,現(xiàn)在都漲到八百一千元了。
疫情影響供應(yīng)鏈整合,芯片產(chǎn)能不足短期內(nèi)無法改變,另外一方面汽車需求端復(fù)蘇超出預(yù)期以及造車新勢力多出來的芯片需求,導(dǎo)致越來越多汽車芯片出現(xiàn)缺貨,炒賣的芯片從AKM、意法鋪開到絕大部分汽車芯片,德州儀器、恩智浦、博通等產(chǎn)品都變成了高價(jià)的搶手貨。
找貨:假貨混雜
在芯片產(chǎn)能不足的情況下,這些炒貨經(jīng)銷商到哪里去搞到這么多芯片呢?
花姐說貨源主要三種途徑:第一種是別人的呆滯庫存,廠商之前備的貨,現(xiàn)在用不了了,想清掉庫存,這種產(chǎn)品價(jià)格不會(huì)特別高。第二種,屬于灰色地帶,代理商原本是準(zhǔn)備給A客戶的貨,但如果老老實(shí)實(shí)交給A貨是沒有超額利潤的,于是把這部分貨倒出來賣到市場上,價(jià)格可以高好幾倍。第三種,還有翻新的產(chǎn)品甚至有些假貨也被拿來濫竽充數(shù)。
廠商多余的庫存遇到好行情時(shí)出掉清理庫存這個(gè)很好理解,但如果有供應(yīng)鏈“里應(yīng)外合”炒賣芯片確實(shí)對行業(yè)傷害性極大,擾亂了正常的市場秩序。
“有些假貨或者之前舊芯片拿來翻新作假還是有很多的,當(dāng)然如果你辨別出來是假的,賣貨的人肯定會(huì)馬上把錢退給你,如果你要辨別不出來呢,那就上當(dāng)了?!被ń阏f自己的公司因?yàn)樽鲂酒灰灼脚_(tái),有一項(xiàng)服務(wù)是幫助客戶檢驗(yàn)芯片真假,因?yàn)檎娴挠胁簧偌倜爱a(chǎn)品在市場上出現(xiàn)。
深圳是公開市場芯片交易的主要地點(diǎn)。諸多芯片經(jīng)銷商云集在此,為了囤貨,有的經(jīng)銷商甚至抵押了自己的房產(chǎn)。
“深圳這一波很多經(jīng)銷商都賺了不少錢,好多人身價(jià)過億,實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由了?!被ń阏f。
有關(guān)某某人這一波炒賣芯片實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的故事很多,但這種故事都不會(huì)自證。
王梓(化名)在一家國際芯片分銷商負(fù)責(zé)市場營銷工作,他也聽過多個(gè)炒賣芯片發(fā)財(cái)?shù)墓适??!奥犝f是聽說很多,但誰會(huì)親自給你證實(shí)呢?!但這一波發(fā)財(cái)?shù)娜丝隙ê芏??!?/p>
弊端:芯片分銷環(huán)節(jié)過多
芯片行業(yè)多年來采用多層分銷網(wǎng)絡(luò)渠道,芯片原廠把貨提供給一級(jí)代理商,一級(jí)代理商還有自己的分銷渠道,產(chǎn)品最終到達(dá)最終用戶手里有五六個(gè)環(huán)節(jié)。
就汽車芯片而言一級(jí)代理(Tier 1)又扮演非常關(guān)鍵角色,他們負(fù)責(zé)收集車廠的需求,并且與芯片原廠進(jìn)行溝通訂貨,最終通過一級(jí)代理的分銷網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品提供給車廠。一級(jí)代理主要是博世、大陸等知名汽車零部件供應(yīng)商。
花姐認(rèn)為,這種復(fù)雜多環(huán)節(jié)的分銷渠道給經(jīng)銷商操作芯片提供了空間?!澳阍瓘S可以追蹤到貨交給了一級(jí)代理商,甚至一級(jí)代理商管理自己二級(jí)代理商也知道貨流向哪里,但再往下去追蹤就做不到了?!?/p>
“芯片交易都是美元交易,互相之間通過海外賬戶打款,國內(nèi)要調(diào)查的也很難追蹤?!被ń阏f。
王梓接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)說,芯片廠的做法是把產(chǎn)品不直接交到最終客戶手里,先轉(zhuǎn)到香港,從香港發(fā)貨給國內(nèi)的客戶?!跋愀塾泄竞臀锪鳎瓘S下單就是美元,所以交易也都是美元?!?/p>
王梓認(rèn)為,芯片領(lǐng)域如果有統(tǒng)一的交易平臺(tái),大家都在上面去采購就可以規(guī)避很多灰色操作。
不過為了管理好渠道防止串貨和炒作,原廠也在不斷改革自己的渠道?;ń阃嘎?,艾睿電子(德州儀器一級(jí)代理商)在中國的業(yè)務(wù)后來改用只接受人民幣交易,不接受美元交易,來打擊經(jīng)銷商竄貨?!叭嗣駧沤灰缀米粉?,另外稅單這些也能追蹤到貨真正流向,這樣話大家就會(huì)謹(jǐn)慎,被查出來要被處罰?!?/p>
這一輪被炒作的汽車芯片主要是外資品牌,本土汽車芯片則相對穩(wěn)定?;ń阏f本土汽車芯片企業(yè)跟最終客戶都差不多認(rèn)識(shí),他們原本的分銷渠道就比較短,經(jīng)銷商操作空間很小。“本土汽車芯片價(jià)格也在漲,但漲價(jià)都被原廠拿去了,經(jīng)銷商的利潤還是跟之前差不多。”
花姐認(rèn)為,目前汽車行業(yè)的零庫存模式存在極大的供應(yīng)鏈安全問題,整車廠甚至都沒有專門的人去管理芯片,嚴(yán)重依賴Tier 1。
“汽車行業(yè)的零庫存其實(shí)是跟豐田學(xué)的,但豐田在日本地震的時(shí)候缺芯就引起重視了,他們發(fā)現(xiàn)零庫存會(huì)死的很慘,后來豐田就自己管理芯片了,甚至還投資了瑞薩這樣的芯片企業(yè)來做保障,所以這次豐田受到影像是比較小的,他們做了很多布局。”花姐認(rèn)為經(jīng)過這一事件未來車廠肯定會(huì)把芯片庫存管理重視起來。
整車廠和一級(jí)代理的自身因素也加劇了本輪缺芯。
一位汽車芯片供應(yīng)商人士對澎湃新聞?dòng)浾弑硎?,新冠疫情爆發(fā)后,全球經(jīng)濟(jì)沖到?jīng)_擊,整車廠和一級(jí)代理對市場需求信心不足,甚至還出現(xiàn)了取消訂單的情況,他們對市場需求出現(xiàn)了誤判?!靶酒掠唵巫钇鸫a要提前幾個(gè)月,但當(dāng)時(shí)他們下單意愿不強(qiáng)。后來再來追加訂單,很多產(chǎn)能都留給消費(fèi)電子等芯片了。”
目前芯片業(yè)界反饋,代工廠產(chǎn)能滿載、封測廠產(chǎn)能滿載,而且價(jià)格不斷調(diào)漲。研究咨詢機(jī)構(gòu)埃信華邁(IHS Markit)預(yù)期汽車缺芯將持續(xù)到2022年年中,預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間缺芯還將繼續(xù)阻礙行業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
據(jù)汽車第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)AFS最新統(tǒng)計(jì),截至目前因芯片短缺已致全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)644.2萬輛,預(yù)計(jì)全年減產(chǎn)量將攀升至765萬輛以上。
“現(xiàn)在情況是Tier 1雙手一攤說我確實(shí)找不到貨,逼得整車廠自己出來找貨,但整車廠找到的貨還需要Tier 1下單去購買,但有些貨不是很漂亮的話,Tier 1自然不愿意下單,萬一產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題誰負(fù)責(zé)呢?”花姐說車廠和Tier 1互相扯皮,車廠只能減產(chǎn)停產(chǎn)。
拐點(diǎn):價(jià)格高位盤旋,拐點(diǎn)未至
盡管國家市場監(jiān)督管理總局表示要對涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查,但目前汽車芯片價(jià)格依然維持高位。
推高汽車芯片價(jià)格的因素一方面是經(jīng)銷商投機(jī)倒把,另一方面是汽車廠商擔(dān)心停產(chǎn)加大備貨,甚至不惜高價(jià)掃貨。
“缺貨是大背景,供給本來就不足。比如說他有10萬個(gè)貨,但現(xiàn)在情況下他不會(huì)一口氣全部拿出來,第一批給2萬,你要不要?不要,下一批貨就沒你什么事情了。”花姐說對很多汽車企業(yè)來說只能“上牌桌”,他們需要備貨,需要生產(chǎn),“換個(gè)角度講,他們產(chǎn)品不缺芯了,汽車賣了還能賺到錢,尤其對新能源車企來說,他們需要沖銷量,需要融資,那么芯片上面多100-200塊錢算什么?”
“從6月份開始明顯感覺到大家買不動(dòng)了,比如德州儀器有現(xiàn)貨,價(jià)格就下來了;另外‘牌桌’上也沒有那么多人了,玩得起的人太少了。整體上像意法、恩智浦的貨價(jià)格還是挺高的,還沒有下來。”花姐說現(xiàn)在還拿貨的都是那種不差錢的客戶,也有些客戶轉(zhuǎn)而使用國產(chǎn)芯片。
對芯片經(jīng)銷商來說,他們看到是汽車芯片需求依然在,產(chǎn)能依舊緊缺,價(jià)格沒有大幅下跌的理由,目前還說不上拐點(diǎn)將至,但很顯然他們現(xiàn)在變得謹(jǐn)慎小心了。
但芯片經(jīng)銷商并不能主導(dǎo)價(jià)格走勢。有關(guān)汽車“缺芯”何時(shí)能夠解決,各方意見也有不同。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,汽車缺“芯”會(huì)在今年下半年緩解;另一種聲音則認(rèn)為汽車缺“芯”要到明年或者后年結(jié)束,充滿極大不確定性。
進(jìn)入8月份,由于馬來西亞新冠疫情加重導(dǎo)致多家封測廠停工,使得汽車“缺芯”進(jìn)一步加劇。
最近多家車商針對汽車芯片供應(yīng)有新一輪表態(tài)。
8月27日,通用汽車表示受全球芯片短缺的影響,計(jì)劃在本周關(guān)停負(fù)責(zé)生產(chǎn)雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV的工廠。這也是自芯片危機(jī)爆發(fā)以來通用汽車首次暫停生產(chǎn)電動(dòng)汽車。
8月20日,豐田汽車表示,由于汽車芯片短缺,計(jì)劃9月將其全球產(chǎn)量削減40%,全球減產(chǎn)規(guī)模約36萬輛。
8月12日,特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交媒體上公開點(diǎn)名瑞薩電子和博世兩家汽車芯片大廠,稱其為特斯拉供應(yīng)鏈目前最大的問題。馬斯克表示,特斯拉正在某些“標(biāo)準(zhǔn)”汽車芯片的極端供應(yīng)鏈限制下運(yùn)營。
大眾集團(tuán)旗下三大品牌在7月30日指出,汽車芯片的持續(xù)短缺可能會(huì)在未來幾個(gè)月內(nèi)加劇,凸顯出該行業(yè)在解決這一問題上面臨的困難。大眾品牌財(cái)務(wù)高管宋寅哲(Alexander Seitz)分析,從供應(yīng)端的現(xiàn)實(shí)情況看,該品牌旗下車型將在今年第三季度面臨非常大的挑戰(zhàn)。
今年7月5日,寶馬公司警告稱,全球汽車芯片短缺的狀況依舊沒有緩解,今年下半年供應(yīng)會(huì)持續(xù)吃緊,同時(shí)也會(huì)影響汽車廠商的產(chǎn)量。
吉利汽車表示已經(jīng)采取多重舉措應(yīng)對芯片緊張的問題。不過,對于芯片短缺何時(shí)能緩解,公司表示仍存在巨大的變數(shù)。
8月25日,博世董事會(huì)成員哈拉爾德·克羅格(Harald Kroeger)接受采訪時(shí)表示,全球范圍內(nèi)從汽車到消費(fèi)電子等領(lǐng)域?qū)π酒男枨蠹ぴ?,但受疫情、自然?zāi)害等影響,供應(yīng)鏈在過去一年中已經(jīng)崩潰。他預(yù)計(jì)芯片短缺將延續(xù)到2022年,并希望需求保持穩(wěn)定。